Giới thiệu về Financial Services Cloud
Salesforce Financial Services Cloud là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) giúp các doanh nghiệp trong ngành tài chính quản lý giới thiệu, tài liệu, nhiệm vụ và hơn thế nữa. Mô-đun quản lý khách hàng tiềm năng cho phép đại diện bán hàng theo dõi, lọc và xác định các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và sử dụng các mẫu email tích hợp để thiết lập giao tiếp. Giải pháp này cũng giúp các doanh nghiệp xử lý quy trình thế chấp và cho vay thông qua một nền tảng thống nhất. Nền tảng cho phép nhân viên tương tác với người cho vay và người đi vay, theo dõi và phê duyệt tài liệu và lưu trữ dữ liệu khách hàng trong một kho lưu trữ tập trung.
Financial Services Cloud cho phép nhân viên tạo kế hoạch tương tác với khách hàng, ưu tiên mối quan hệ với khách hàng và đánh dấu các mốc quan trọng của khách hàng, trong số các hoạt động khác. Người giám sát có thể định cấu hình các quy tắc và hàng đợi báo cáo trường hợp để tự động chuyển các câu hỏi trường hợp của khách hàng đến các đại lý hoặc nhóm cụ thể. Ngoài ra, các nhân viên có thể xây dựng, thiết kế và phân phối các biểu mẫu khảo sát để thu thập thông tin chi tiết và phản hồi.
Financial Services Cloud đi kèm với một API, cho phép các doanh nghiệp tích hợp hệ thống với một số ứng dụng của bên thứ ba. Nó cũng cung cấp các ứng dụng di động Android và iOS, cho phép nhân viên quản lý các hoạt động từ xa. Nó có sẵn trên các đăng ký hàng năm và hỗ trợ được mở rộng thông qua trò chuyện trực tiếp, điện thoại, diễn đàn cộng đồng và các biện pháp trực tuyến khác.
Tìm hiểu thêm: CRM là gì
Tìm hiểu thêm: Salesforce là gì
Tính năng của Phần mềm CRM Ngân hàng
Tự động hóa quy trình làm việc
Phần mềm Financial Services Cloud được thiết kế để đẩy nhanh quá trình xét duyệt khoản vay. Tất cả các biểu mẫu và trường đều chứa thuật ngữ thông tin được sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính và quy trình làm việc sẽ tự động hóa việc xử lý các yêu cầu cho vay, đảm bảo thực thi thống nhất việc kiểm tra tín dụng, giúp giảm thiểu rủi ro và theo dõi hoạt động của tài khoản.
Công cụ nghiên cứu tài chính
Financial Services Cloud cũng được thiết kế cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng, sẽ bao gồm dữ liệu ngành để hợp nhất nghiên cứu vào một nơi. Điều này sẽ bao gồm thông tin sản phẩm, phân tích cạnh tranh, tin tức tài chính và mã cổ phiếu.
Bảo mật và tuân thủ
Quy định của ngành tài chính vốn đã phức tạp và sẽ yêu cầu tính bảo mật cực cao. Một trong những lợi ích lớn nhất của chương trình Financial Services Cloud là nó chứa tất cả các tính năng bảo mật cần thiết cho ngành và giúp đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định, bao gồm cả dấu vết kiểm tra để sử dụng sau này nếu cần.
Hợp nhất và theo dõi tài khoản
Hầu hết các tổ chức tài chính lưu trữ thông tin khách hàng trong nhiều hệ thống, khiến việc truy cập thông tin đó tốn nhiều công sức và không đáng tin cậy. Chương trình Financial Services Cloud sẽ hợp nhất tất cả dữ liệu này vào một nơi để các khoản đầu tư, nhu cầu, sở thích, trạng thái thanh toán và thay đổi rủi ro đều có thể được quản lý từ một vị trí chính xác, cập nhật.
